Alors que la guerre ravage les terres des hommes, un magister de combat dénommé Lupus Krell est engagé par le duc de Brionne afin de traquer le chef des hordes ennemies. C'est ainsi que le sorcier part jusqu'en Tilée avec pour escorte deux des plus redoutables gardes de la citadelle. Là, il va rencontrer la belle Sylis, mais aussi ceux contre qui il se bat...